NYAB stärker sin position och expanderar till Norge och andra regioner globalt genom att förvärva verksamheter från Dovre Group Plc

20.11.2024

NYAB AB (”NYAB” eller ”Bolaget”) har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal för att förvärva Dovre Group Plc:s norska konsultverksamhet och globala projektpersonalsverksamhet (“Förvärvet”). Förvärvet stärker NYAB:s position som en ledande aktör inom ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster för infrastruktur och energi, samt utgör en plattform för fortsatt expansion till nya geografier både inom och utanför Norden i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Baserat på nuvarande uppskattningar skulle den totala köpeskillingen uppgå till cirka 34 miljoner euro. Tillträde av Förvärvet förväntas ske omkring den 2 januari 2025.

Verksamheter att förvärvas

Dovre Group Plc är en leverantör av projektledningstjänster och är noterat på Nasdaq Helsinki. Förvärvet omfattar Dovre Group Plc:s konsultverksamhet i Norge och projektpersonalsverksamheter i Norge, Asien-Stillahavsregionen, Nordamerika och Mellanöstern. Därutöver omfattar förvärvet ett antal kundavtal och därtill hänförlig personal som kommer att överföras till de förvärvade enheterna. Konsultverksamheten i Norge erbjuder projektledningsexpertis för utveckling och genomförande av stora investeringsprojekt främst inom offentlig sektor såsom inom transport, konstruktion och energi. Projektpersonalsverksamheten tillhandahåller projektpersonal genom t.ex. personaluthyrning och bemanningslösningar för storskaliga investeringsprojekt, främst inom sektorerna energi, infrastruktur och industri.

Oreviderade räkenskaper proforma för de förvärvade verksamheterna enligt lokala allmänt accepterade redovisningsprinciper (GAAPs)

Miljoner euro 1 januari – 31 december 2023* 1 januari- 30 september 2024
Intäkter 125.4 84.1
Justerat rörelseresultat (EBIT) 5.0 3.2

*Räkenskaperna proforma för räkenskapsåret 2023 innehåller en icke-väsentlig verksamhet som inte är föremål för Förvärvet.

För tolvmånadersperioden fram till slutet av september 2024 hade de förvärvade verksamheterna ett justerat rörelseresultat (EBIT) proforma om cirka 4,6 miljoner euro och cirka 604 anställda proforma per den 30 september 2024.

Köpeskilling och finansiering

Baserat på nuvarande uppskattningar skulle den totala köpeskillingen uppgå till cirka 34 miljoner euro. Den överenskomna preliminära köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 30,1 miljoner euro, baserat på ett uppskattat justerat rörelseresultat (EBIT) för räkenskapsåret 2024 på 4,3 miljoner euro. I samband med tillträdet av Förvärvet kommer NYAB att betala 80 % av den preliminära köpeskillingen, vilken kommer justeras för den uppskattade positionen för nettokassan och nettorörelsekapitalet för de förvärvade verksamheterna vid tillträdet. Resterande 20 % av köpeskillingen kommer att betalas efter tillträdet från ett s.k. escrow-konto, och beloppet är föremål för eventuella justeringar baserat på bland annat faktiskt justerat rörelseresultat (EBIT) för räkenskapsåret 2024.

NYAB avser att finansiera Förvärvet genom extern skuldfinansiering och tillgängliga kontanta medel.

Motiv och förväntade effekter på NYAB:s räkenskaper och verksamhet

NYAB har en framgångsrik förvärvshistorik i linje med sin förvärvsstrategi, inklusive sin geografiska expansion till Finland genom förvärvet av Skarta group under 2022.

Förvärvet passar väl in i NYAB:s människocentrerade affärsmodell som leverantör av ingenjörs- och projektledningstjänster. Detta strategiska plattformsförvärv kommer att diversifiera NYAB:s tjänsteutbud genom att täcka en större del av värdekedjan. Det innebär också möjligheter att vidareutveckla de förvärvade verksamheterna, att tillvarata ytterligare affärsmöjligheter på den svenska marknaden, samt att tillvarata nya möjligheter till tillväxt och expansion i nya regioner.

Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie, diversifiera intäktsströmmarna och ytterligare balansera koncernens säsongsmässiga intäktsprofil.

Det strategiska plattformsförvärvet av Dovre Groups projektpersonals- och konsultverksamheter stärker vår expertis och tjänsteportfölj ytterligare inom infrastruktur- och energisektorerna. Genom att utnyttja de förvärvade verksamheternas expertis och starka kundrelationer kan vi leverera mer heltäckande lösningar till en större kundbas över en större geografi. Verksamheterna som förvärvas passar perfekt in i och kompletterar NYAB:s nuvarande verksamhet. Vi håller fast vid vår unika affärsmodell och möjliggör ytterligare tillväxt utan att öka vår risk,” säger Johan Larsson, VD, NYAB AB.

För att värna den strategiska betydelsen av de förvärvade verksamheternas starka rykte och kultur kommer de förvärvade verksamheterna att fortsätta under samma namn och ledning. Följaktligen kommer, efter slutförandet av Förvärvet, den nuvarande VD:n för Dovre Group Plc, Arve Jensen, att lämna sin nuvarande befattning och fortsätta som chef för de förvärvade verksamheterna på NYAB.

”Vi är glada över att vidareutveckla vår verksamhet i samarbete med NYAB. Deras imponerande historik av lönsam tillväxt över alla geografiska områden och djupgående branschkunskap gör dem till en utmärkt partner för oss. Våra kombinerade tjänsteutbud och expertis kommer inte endast att stärka vår position när det gäller att tillhandahålla projektledning och ingenjörer för storskaliga projekt och konsulttjänster till våra kunder, utan också öppna upp för nya tillväxtmöjligheter,” säger Arve Jensen, VD, Dovre Group Plc.

Villkor för transaktionen

Tillträde och fullföljande av Förvärvet är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma i Dovre Group Plc som kommer att hållas ett datum som meddelas av Dovre Group Plc genom ett börsmeddelande vid en senare tidpunkt.

Tillträde av Förvärvet förväntas ske omkring den 2 januari 2025, bland annat villkorat av uppfyllande av tillämpliga sedvanliga villkor för transaktionen.

Rådgivare

Snellman Advokatbyrå agerar huvudansvarig legal rådgivare till NYAB, och KPMG finansiell rådgivare, i förhållande till Förvärvet.

Kontakter

Johan Larsson, VD, NYAB AB, +46 70 182 5070, johan.larsson@nyabgroup.com

Jan Öhman, styrelseordförande, NYAB AB, +46 70 226 7534

NYAB AB:s Certified Adviser är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

Denna information är sådan information som NYAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom de häri angivna kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 20 november 2024, kl. 21:00 CET.

Om NYAB

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer, med omfattande erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. NYAB erbjuder ingenjörs-, bygg- och underhållstjänster inom hållbar infrastruktur, industribyggnation och förnybar energi och bidrar därigenom till den gröna omställningen. NYAB är verksamt i Sverige och Finland, inom både privat och offentlig sektor.

Dokument och länkar

Regulatoriska pressmeddelanden

Markku Kankaala avgår från NYAB:s styrelse

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB AB: Uppsala kommun återkallar tilldelningen för Uppsala spårvägsprojekt

Läs mer

vidja

NYAB AB: Kontraktssigneringen för Uppsala Spårvägsprojektet försenas

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB utser Klas Rewelj till koncernens CFO och medlem av koncernledningen

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB AB delårsrapport januari-september 2024: Fördubblad orderstock och kraftig resultatförbättring

Läs mer

Batterilagringssystem gör elnäten flexiblare

Läs mer

vidja

Inbjudan till presentation av NYAB:s delårsrapport Q3

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB och Azvi valda som generalentreprenör för omfattande spårvägsprojekt i Uppsala

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB AB: Valberedning inför årsstämman 2025

Läs mer

NYAB får order inom energisektorn värd 158 miljoner kronor

Läs mer

NYAB tecknar fleråriga ramavtal för energientreprenader

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB utser Mårten Beijar till HR-direktör och medlem av koncernledningen

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

Chief Financial Officer Aku Väliaho lämnar NYAB

Läs mer

ABG Sundal Collier inleder bevakning av NYAB

Läs mer

NYAB förlänger samarbetet med Luleå kommun med ytterligare två år

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB AB delårsrapport januari-juni 2024: Förbättring och utveckling

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt på 931 miljoner kronor för kraftledningsbyggnation

Läs mer

vidja

Inbjudan till presentation av NYAB:s delårsrapport Q2

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB tilldelas order på 931 Mkr i kraftledningsbyggande

Läs mer

NYAB får order inom kraftledningsbyggnation värd 122,1 Mkr

Läs mer

NYAB-aktien premiärhandlas i Stockholm idag efter bolagsflytt till Sverige

Läs mer

Regulatoriska pressmeddelanden

NYAB har fullföljt domicilbytet och överför notering till Sverige

Läs mer

NYAB erhåller relevanta godkännanden och fullföljer domicilbytet och överföringen av notering till Sverige

Läs mer

vidja

NYAB vinner infrastrukturkontrakt värt cirka 319 Mkr

Läs mer

NYAB slutför förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

NYAB färdigställer Ekerövägen, kontrakt med Trafikverket värt 150–200 Mkr

Läs mer

NYAB utökar erbjudandet inom energisektorn – integrerar förvärvet Power Forze

Läs mer

NYAB Q1/2024: Stark start på året

Läs mer

vidja

NYAB Delårsrapport januari-mars 2024: Stark start på året

Läs mer

Extra bolagsstämma godkände NYAB:s flytt till Sverige, listbyte för aktien förväntas ske vid halvårsskiftet

Läs mer

NYAB Södertälje

NYAB utför omfattande muddringsarbeten i Södertälje kanal

Läs mer

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2023 och kallelse till årstämman

Läs mer

NYAB planerar att genomföra domicilbyte till Sverige genom en gränsöverskridande ombildning och har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market Finland

Läs mer

NYAB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av marint anläggningsbolag

Läs mer

Möt Patrik Nilsson – Affärs- och kalkylchef på NYAB Mälardalen

Läs mer

NYAB bokslutskommuniké för 2023: Stark tillväxt i kassaflöde och orderstock

Läs mer

Möt Patrick Kraft – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB erhåller totalentreprenad för Duroc Rail AB:s nya industrilokaler på Luleå Industripark

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt med Trafikverket för ytterligare projekt inom Opto 2.0

Läs mer

Ytterligare order för NYAB i LKAB:s stadsförflyttning vid Malmbergsgruvan

Läs mer

Möt Martin Wäppling – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Mattias Broström tillträder som VD för NYAB Infrastruktur

Läs mer

Sijoittajat -sivun kuvituskuva

NYAB antar reviderade långsiktiga finansiella mål och ny strategisk plan för 2024–2026 

Läs mer

NYAB ska på uppdrag av Trafikverket installera multidukt för det nya europeiska signalsystemet ERTMS

Läs mer

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

Läs mer

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

NYAB blir officiell partner till världscuptävlingarna i Gällivare och Östersund

Läs mer

Möt Karin Engfors – Platschef på NYAB

Läs mer

NYAB rapporterar tredje kvartalet 2023: Förbättrad lönsamhet

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för omfattande ledningsarbete i Luleå

Läs mer

NYAB tecknar betydande avtal för byggnation av Aurora Line

Läs mer

Möt Lina Lundqvist – Entreprenadingenjör på NYAB

Läs mer

Möt Göran Sandberg – Mätsamordnare på NYAB

Läs mer

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige – Jan Öhman utses till styrelseordförande

Läs mer

NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

Läs mer

NYAB påbörjar arbeten för Talga vid Europas första kommersiella batterianodfabrik

Läs mer

NYAB Abp:s halvårsrapport och webbsändning: Stark tillväxt och utveckling trots makroekonomisk motvind 

Läs mer

Möt Fredrik Fällback – Platschef på NYAB

Läs mer

Möt Victor Tanndal – Arbetschef på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Stockholm Vatten och Avfall

Läs mer

Möt Ronny Toma – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB genomför utbyggnadsprojekt vid Utanens och Isokangas transformatorstationer i Norra Österbotten

Läs mer

NYAB förstärker koncernledningen och anställer Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs

Läs mer

NYAB tecknar två nya kontrakt med Svenska kraftnät

Läs mer

Möt Anton Sandgren – Arbetschef på NYAB

Läs mer

Säkerheten säkerställs med samarbete

Läs mer

NYAB vinner uppdrag värt 66 miljoner kronor på Arlanda åt Swedavia

Läs mer

NYAB tecknar två kontrakt med Infranord för utförande av infrastrukturprojekt i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB som månadens företag

Läs mer

Möt Matilda Stjärnström – KMA på NYAB

Läs mer

NYAB Abp: Årsredovisningen för 2022 har publicerats

Läs mer

vidja

NYAB tecknar ett kontrakt med Trafikverket värt 112 miljoner

Läs mer

NYAB:s bokslutskommuniké för 2022 publicerad

Läs mer

NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal för Mikonkeidas vindkraftspark

Läs mer

NYAB upptas i Fingrids leverantörsregister för kraftledningsbyggnationer

Läs mer

NYAB tecknar kontrakt för att förbereda byggnationen av Aurora Line

Läs mer

SkartaNYAB byter namn till NYAB

Läs mer

SkartaNYAB Abp startar ett join venture med CapMan-fond för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi som överstiger 500 MW

Läs mer

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Läs mer

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt

Läs mer

Skarta Energys Vierivoima-projekt i Utajärvi går framåt – planeringstillstånd för byggandet av ett solkraftverk och Horizon forskningsfinansiering från EU

Läs mer

SkartaNYAB stärker sin position på energibyggnadsmarknaden i Norrbotten genom att förvärva Power Forze AB

Läs mer

SkartaNYAB har tecknat ett omfattande ramavtal med Trafikverket

Läs mer

Skarta tecknar två kontrakt med LKAB för utförande av infrastrukturprojekt

Läs mer

NYAB infrastruktur, järnväg, vägarbete

NYAB vinner kundernas förtroende

Läs mer

BKMA

Läs mer

NYAB tecknar omfattande avtal med Piteå kommun

Läs mer

Magnus Granljung tillträder som vd för NYAB

Läs mer

NYAB flyttar kulturbyggnader på uppdrag av LKAB

Läs mer

Portrait of Josefin Eriksson

Möt Josefin Eriksson – Arbetsledare på NYAB

Läs mer

NYAB tecknar ramavtal med Huddinge kommun

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas tre projekt i Malmfälten

Läs mer

NYAB tilldelas energiprojekt i Umeå

Läs mer

NYAB tilldelas ”Driftområde Överkalix & Övertorneå” av Trafikverket

Läs mer

Skarta Group Abp går samman med svenska NYAB-koncernen för att öka takten i byggandet av en renare framtid

Läs mer

NYAB kontrakterade för projekt i Stockholm och Umeå

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas infrastrukturkontrakt värt 130 miljoner åt Huddinge kommun

Läs mer

NYAB vinner uppdrag i Stockholmsområdet

Läs mer

NYAB vinner koncernens största kontrakt genom tiderna

Läs mer

vidja

NYAB tilldelas uppdrag av Nacka kommun samt Fortifikationsverket i Kiruna kommun

Läs mer

NYAB bygger ny väg och bro åt Skellefteå kommun

Läs mer

NYAB tilldelas broentreprenad i Stockholm

Läs mer

NYAB Kiruna AB har ISO certifierat ledningssystem

Läs mer